猫眼娱乐更新招股书：IPO拟发售1.3亿股股票 2月4日港交所挂牌

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作者|张超 编辑|罗丽娟

1月23日，猫眼娱乐在港交所更新的招股文件显示，IPO拟在全球发售1.32亿股；其中国际配售占90%，发行数量为1.11亿股，香港发售数量为1323.78万股，另有15%超额配股权。每股最高发行价20.40港元，股票代码为1896，由摩根士丹利和美银美林担任此次IPO的联席保荐人，华兴资本为独家财务顾问。

猫眼娱乐全球发售数额（图片来源：招股书）

根据此份文件公开的日程表，猫眼娱乐拟于1月23日-28日公开招股，2月4日上午九时正式在港交所挂牌交易。这一时间较之前计划的1月31日推迟了几天。

更新的招股文件显示，猫眼娱乐此次IPO共有五位基石投资者：IMAX HongKong、沪市上市公司华扬联众旗下的华扬投资、Prestige of the Sun、微光创投以及小米集团旗下的Green Better。基石投资者已同意认购总金额约3000万美元（相当于约2.35亿港元）所能购买数目的发售股份。

其中，IMAX Hong Kong计划认购总金额为1500万美元的股票，华扬投资计划认购总金额为500万美元的股票，Prestige of The Sun则按发售价认购总金额3000万元所能购买数目的股份；微光创投按发售价认购总金额300万美元的股票；值得注意的是，小米集团旗下的Green Better也将认购260万美元的股票。

猫眼娱乐基石投资人（图片来源：招股书）

据悉，此次猫眼娱乐IPO所得款项净额约30%将用于为提升综合平台实力提供资金；约30%用于研发以及技术基建；约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金；约10%用于营运资金及一般公司用途。

公开资料显示，猫眼成立于2013年的，业务涵盖电影演出赛事在线票务、影视娱乐内容出品及宣传发行等领域。截至2018年9月30日，猫眼平台上的媒体内容月均浏览量12亿，预告片观看量累计22亿次，电影评分近1.58亿条，7060万条评论。

2018年9月3日晚，猫眼娱乐在港交所披露了招股说明书。招股书显示，光线及其关联方为猫眼娱乐的第一大股东，持股比例为48.80%；腾讯持股比例为16.27%；美团为8.56%。

猫眼娱乐主要股东（图片来源：招股书）